信息簡報

上海有色金屬行業(yè)協(xié)會

上海市進(jìn)出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站

2024年第5期（總第78期）

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主要內(nèi)容

 

一、案情通報 | 烏克蘭對我供水和供暖系統(tǒng)用接頭發(fā)起反傾銷調(diào)查

 

二、印尼計劃對鈷、銅等12 種礦產(chǎn)實施新出口禁令

三、案件|澳大利亞貿(mào)易救濟(jì)案件（2024.11.21）

 

四、美國關(guān)鍵礦產(chǎn)法案背后的能源安全挑戰(zhàn)與歷史淵源！

 

五、突發(fā)！歐盟擬強迫中國電池企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)！

 

 

六、特朗普宣布將對中國商品額外征收10%關(guān)稅，中方：貿(mào)易戰(zhàn)和關(guān)稅戰(zhàn)不會有贏家

 

 

 

案情通報 | 烏克蘭對我供水和供暖系統(tǒng)用接頭發(fā)起反傾銷調(diào)查

 

案情概況

 

當(dāng)?shù)貢r間2024年10月18日，烏克蘭跨部門國際貿(mào)易委員會（the Interagency Commission on International Trade）應(yīng)兩家烏克蘭公司“Торговый дом Розма”和“Сан тех рай”的申請，對原產(chǎn)于中國和土耳其的供水和供暖系統(tǒng)用接頭正式發(fā)起反傾銷調(diào)查。烏克蘭經(jīng)濟(jì)部受托進(jìn)行反傾銷調(diào)查。

涉案產(chǎn)品

 

涉案產(chǎn)品包括用于供水和供暖系統(tǒng)的聚丙烯管件（包括帶銅合金插件的管件）和帶聚丙烯插件的銅合金管件。

 

涉案產(chǎn)品的烏克蘭海關(guān)編碼為3917400090和7412200000

 

注：關(guān)于涉案產(chǎn)品的判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)以《立案公告》中的原文描述為準(zhǔn)，以上翻譯及海關(guān)編碼僅供參考

企業(yè)應(yīng)對

 

根據(jù)立案公告，利害關(guān)系方應(yīng)于當(dāng)?shù)貢r間2024年10月18日起的30天內(nèi)，按照附件中的格式（包括公司名稱、聯(lián)系方式、出口情況等）以烏克蘭語提交書面材料進(jìn)行應(yīng)訴登記和申請聽證會，并應(yīng)在立案公告發(fā)布之日起60日內(nèi)對申請書進(jìn)行評議，烏克蘭經(jīng)濟(jì)部將審議相關(guān)書面意見和信息。如果涉案企業(yè)不積極應(yīng)訴，將可能獲得最高懲罰性稅率，從而失去烏克蘭市場。

（來源：機電商會法律部）

 

 

印尼計劃對鈷、銅等12 種礦產(chǎn)實施新出口禁令

 

印尼鎳礦商協(xié)會（APNI）總秘書 Meidy Katrin 于11月5日透露，印尼計劃效仿此前的鎳礦出口禁令，對鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產(chǎn)資源以及16種非礦產(chǎn)商品實施新的出口禁令。此舉旨在推動印尼國內(nèi)各產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展，預(yù)計將吸引高達(dá)6180億美元的投資。這一政策或?qū)θ蛳嚓P(guān)市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

有數(shù)據(jù)顯示，2023年印尼精煉銅產(chǎn)量22.8萬噸，消費量19.5萬噸，可出口精銅數(shù)量較2022年的9萬噸明顯減少。國內(nèi)方面，2023年進(jìn)口印尼精銅1.26萬噸，2024年1—9月累計進(jìn)口印尼精銅2萬噸。印尼的煤炭儲量位居全球第十，動力煤出口量常年位居全球第一。石油儲量13億噸，曾是歐佩克唯一的亞洲成員國。銅礦5100萬噸，全球占比6.1%；金礦2500噸，全球占比4.6%；鎳礦7200萬噸，全球占比52%，位居第一。

（來源：電池世界）

 

 

案件|澳大利亞貿(mào)易救濟(jì)案件（2024.11.21）

 

澳大利亞對華鋁型材發(fā)起雙反日落復(fù)審調(diào)查

2024年11月8日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2024/085號公告稱，應(yīng)澳大利亞國內(nèi)企業(yè)Capral Limited提交的申請，對進(jìn)口自中國的鋁型材（Aluminium Extrusions）發(fā)起第三次反傾銷和反補貼日落復(fù)審調(diào)查。本案的傾銷調(diào)查期為2023年10月1日至2024年9月30日，損害調(diào)查期為自2020年10月1日至2024年9月30日。涉案產(chǎn)品的澳大利亞海關(guān)編碼為7604.10.00.06、7604.21.00.07、7604.21.00.08、7604.29.00.09、7604.29.00.10、7608.10.00.09、7608.20.00.10、7610.10.00.12和7610.90.00.13。澳大利亞反傾銷委員會預(yù)計將不晚于2025年2月26日完成本案調(diào)查的基本事實報告，不晚于2025年4月12日向澳大利亞工業(yè)與科學(xué)部長提交終裁報告。

利益相關(guān)方應(yīng)不晚于2024年12月15日提交調(diào)查問卷及相關(guān)材料至investigations@adcommission.gov.au或郵寄至：The Director, Investigations, Anti-Dumping Commission, GPO Box 2013 Canberra ACT 2601, Australia。

2009年6月24日，澳大利亞對進(jìn)口自中國的鋁型材啟動反傾銷和反補貼調(diào)查。2010年10月28日，澳大利亞對該案作出肯定性終裁。

2015年4月24日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2015/48號公告，對進(jìn)口自中國的鋁型材啟動第一次反傾銷和反補貼日落復(fù)審調(diào)查。2015年10月20日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2015/125號公告，對該案作出日落復(fù)審肯定性終裁。2020年2月13日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2020/017號公告稱，對進(jìn)口自中國的鋁型材啟動第二次反傾銷和反補貼日落復(fù)審調(diào)查。2020年10月12日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布第2020/103號公告，對該案作出日落復(fù)審肯定性終裁。

（編譯自：澳大利亞反傾銷委員會）

（趙廣霞編譯）

（文 璐校對）

原文：

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-11/657_-_2_-_notice_adn_-_adc_-_adn2024_085.pdf

 

（來源：上海公平貿(mào)易）

 

 

美國關(guān)鍵礦產(chǎn)法案背后的能源安全挑戰(zhàn)與歷史淵源！

 

近日，美國眾議院通過了2024年《關(guān)鍵礦產(chǎn)一致性法案》，這一法案旨在擴大關(guān)鍵礦產(chǎn)的定義范圍，并確保美國能源部（DOE）和美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）在關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄上的一致性。此舉不僅反映了當(dāng)前美國對能源安全和供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重視，也揭示了其背后深遠(yuǎn)的歷史背景。

自20世紀(jì)初以來，美國就意識到礦產(chǎn)資源對于國家經(jīng)濟(jì)和軍事實力的重要性。第一次世界大戰(zhàn)期間，美國政府開始關(guān)注國內(nèi)礦產(chǎn)資源的供應(yīng)問題，以減少對外部資源的依賴。二戰(zhàn)時期，隨著戰(zhàn)爭需求的激增，美國進(jìn)一步加強了對關(guān)鍵礦產(chǎn)的控制和管理。戰(zhàn)后，隨著冷戰(zhàn)的爆發(fā)，美國對礦產(chǎn)資源的關(guān)注從未減弱，特別是在稀土元素等關(guān)鍵材料方面。

進(jìn)入21世紀(jì)，全球化的浪潮使得各國之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系更加緊密，但同時也帶來了供應(yīng)鏈風(fēng)險。尤其是在清潔能源轉(zhuǎn)型的大背景下，關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求急劇增加。例如，銅、鋰、鈷等礦產(chǎn)對于電動汽車、風(fēng)能和太陽能等清潔能源技術(shù)至關(guān)重要。然而，這些礦產(chǎn)的供應(yīng)卻高度集中在少數(shù)幾個國家，如中國、剛果（金）等，這使得美國及其他西方國家面臨嚴(yán)重的供應(yīng)鏈安全問題。

此次通過的關(guān)鍵礦產(chǎn)法案正是在這樣的背景下應(yīng)運而生。該法案不僅要求將DOE的關(guān)鍵材料目錄納入USGS的關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄，還規(guī)定了在DOE更新其目錄后的45天內(nèi)，USGS必須相應(yīng)地更新其目錄。此外，法案還提出了一系列措施，包括鼓勵國內(nèi)采礦、精煉和回收，以減少對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。

從更廣泛的角度來看，這一法案不僅僅是對當(dāng)前供應(yīng)鏈問題的應(yīng)對，更是美國長期以來能源安全戰(zhàn)略的一部分。歷史上，美國曾多次通過立法手段來保障關(guān)鍵資源的供應(yīng)。例如，1975年的《能源政策與節(jié)約法》和1992年的《能源政策法》都強調(diào)了能源安全的重要性。此次的關(guān)鍵礦產(chǎn)法案可以看作是這一系列政策的延續(xù)和發(fā)展。

然而，實現(xiàn)能源安全并非易事。一方面，國內(nèi)采礦和精煉項目往往面臨環(huán)保法規(guī)和社會反對的壓力；另一方面，國際市場上礦產(chǎn)資源的競爭日益激烈，單靠一國之力難以完全掌控供應(yīng)鏈。因此，未來美國需要在國際合作與競爭之間找到平衡點，同時繼續(xù)推動技術(shù)創(chuàng)新，以降低對特定礦產(chǎn)的依賴。

總結(jié)而言，《關(guān)鍵礦產(chǎn)一致性法案》的通過標(biāo)志著美國在保障能源安全和供應(yīng)鏈穩(wěn)定方面邁出了重要一步。然而，這一過程充滿了挑戰(zhàn)，需要政府、企業(yè)和社會各界共同努力。面對未來，如何在全球化與本土化之間找到最佳路徑，將是美國及世界各國共同面臨的課題。

（來源：拾起我們的青春搜狐號）

 

 

突發(fā)！歐盟擬強迫中國電池企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)！

 

“轉(zhuǎn)讓技術(shù)”or“獲得補助”？中國鋰電企業(yè)在歐布局迎來“大考”。

歐盟先拿電池“開刀”

11月20日，據(jù)英國《金融時報》報道，歐盟計劃要求前來設(shè)廠的中國大陸企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)給歐洲企業(yè)，以換取歐盟的補助。

新規(guī)定將先適用于電池企業(yè)，以后可能擴大至其他享補助的綠色產(chǎn)業(yè)。

報道引述歐盟官員的話稱，新的技術(shù)轉(zhuǎn)讓規(guī)定將于12月率先納入10億歐元電池開發(fā)補助案。

同時，報道指出這些新的規(guī)定反應(yīng)出，歐洲正試圖保護(hù)受到嚴(yán)格環(huán)境法規(guī)制約的歐盟企業(yè)，免于所謂“廉價且污染更重”的進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊。

實際上，歐盟對中國科技產(chǎn)品、綠色技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口的限制一直在增加。

今年年中，歐盟就被曝出對中國電動汽車引發(fā)關(guān)稅爭端，旨在促使中國汽車制造商在歐洲成立合資公司，并與歐盟企業(yè)共享技術(shù)；今年9月，歐盟更是直接修改規(guī)則，宣布在當(dāng)月啟動的歐洲綠色氫能項目補貼競標(biāo)中，新增一項限制，要求在投標(biāo)項目中使用中國制造的氫電解槽產(chǎn)品和零部件的比例不得超過整體的25%；上個月，歐盟委員會確認(rèn)，在現(xiàn)有10%的關(guān)稅基礎(chǔ)上，將對中國電動汽車加征最高35%的關(guān)稅等。

而歐盟這些措施的背后，恰好反應(yīng)出的是他們目前最薄弱的地方。尤其是在動力電池領(lǐng)域，他們的電池一哥Northvolt，正深陷財務(wù)狀況惡化、瀕臨破產(chǎn)的危機。

盡管歐洲仍有多方言論表示，如果采取強硬的立場對待中國零部件，可能會對歐盟的減排工作帶來負(fù)面影響，甚至導(dǎo)致歐盟汽車行業(yè)發(fā)展緩慢，但是，這把冠以“強化歐洲貿(mào)易防御”之名的大刀還是堅定的砍了下來，為中國鋰企的全球化布局加上難度。

此外，歐盟的對華貿(mào)易政策未來還將受特朗普新一屆政府對華立場的影響。有相關(guān)人士透露，特朗普新政府將向歐盟施加壓力，要求其效仿華盛頓，增加對來自中國的商品和投資的限制。

一言以蔽之，在美國政府的“干擾”下，中國鋰電產(chǎn)業(yè)乃至科技產(chǎn)品的輸出注定困難重重。

多家鋰電企業(yè)落子歐洲

近兩年，為減少歐盟對進(jìn)口產(chǎn)品限制的影響，國內(nèi)鋰電企業(yè)啟動在歐建廠的計劃，以實現(xiàn)本土化生產(chǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已經(jīng)有多家鋰電企業(yè)在歐洲國家進(jìn)行投資，幾乎涉及整個產(chǎn)業(yè)鏈。

電池端，寧德時代分別在德國圖林根州以及匈牙利德布勒森設(shè)立生產(chǎn)基地。其中德國圖林根州是寧德時代歐洲的第一座工廠，產(chǎn)能14GWh，2022年底已投產(chǎn)；匈牙利德布勒森規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，一期項目預(yù)計于2025年下半年投產(chǎn)。此外，寧德時代還計劃與Stellantis在西班牙合建電池廠。

除了電池項目，寧德時代正就在歐洲建立電池回收業(yè)務(wù)進(jìn)行談判，希望能在歐洲地區(qū)實現(xiàn)從制造到回收的閉環(huán)。

今年6月，億緯鋰能歐洲區(qū)域總部在德國慕尼黑正式揭牌成立。同樣也在匈牙利德布勒森投建了圓柱形動力電池生產(chǎn)基地，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，將于2027年竣工投產(chǎn)，生產(chǎn)的大圓柱形電池將供貨寶馬汽車的德布勒森工廠。

遠(yuǎn)景動力方面，在歐洲布局了多個生產(chǎn)基地，分別位于英國、法國、西班牙。其中英國桑德蘭基地是最早的工廠，已經(jīng)持續(xù)生產(chǎn)12年。英國第二工廠、法國工廠和西班牙工廠均處于建設(shè)階段。

國軒高科方面，在德國哥廷根以及斯洛伐克均有布局。德國哥廷根是其海外的第一座電池工廠，去年9月已經(jīng)投產(chǎn)，規(guī)劃總產(chǎn)能為20GWh，預(yù)計分四期完成；斯洛伐克工廠，是國軒聯(lián)手InoBat合建產(chǎn)能，初期電池產(chǎn)能將達(dá)到20GWh，具備擴容至40GWh的潛力。預(yù)計于2026年二季度投產(chǎn)，2027年開始全面生產(chǎn)。

蜂巢能源曾計劃，分別在德國薩爾州以及勃蘭登堡州投建2座電池工廠，但近期消息顯示，由于資金短缺和歐洲電動汽車市場的發(fā)展未能達(dá)到預(yù)期，投資計劃已經(jīng)終止。

材料端，湖南裕能，西班牙年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰材料項目，正在積極推進(jìn)該項目的前期籌備工作；恩捷股份，匈牙利工廠一期年產(chǎn)10億平方米隔膜，即將開始進(jìn)行量產(chǎn)供應(yīng)，二期項目將投建4條產(chǎn)線，隔膜產(chǎn)能約8億平方米；華友鈷業(yè)，在匈牙利阿奇投資建設(shè)高鎳型動力電池用三元正極項目；杉杉股份，在芬蘭投建年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項目；璞泰來，在瑞典建設(shè)負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地項目，年產(chǎn)能10萬噸。

整體來看，部分項目已經(jīng)投產(chǎn)，部分項目處于建設(shè)階段，以上項目會不會收到這些新規(guī)的影響，暫時未有定數(shù)。

但可以確定的是，中國電池產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，并不在于成本，而是在于各個領(lǐng)域技術(shù)和配套的完整性，這是其他任何一個國家不具備的優(yōu)勢。中國鋰電產(chǎn)業(yè)在歐洲市場的滲透，肯定會加速其電動化的轉(zhuǎn)型，相反，歐洲電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能會比現(xiàn)在更緩慢。

歐洲電池企業(yè)持續(xù)暴雷

 

歐洲其實并不缺電池企業(yè)，Northvolt、ACC、Freyr、Verkor等都是被資本力捧的角色。但至今未造出好電池的原因，一半以上的原因應(yīng)歸咎于自身。

正如寧德時代曾毓群接受挪威央行投資管理機構(gòu)CEO尼古拉·坦根訪談時所言，歐洲難以量產(chǎn)好電池的原因，一方面是人才儲備不夠，中國學(xué)習(xí)電化學(xué)專業(yè)的學(xué)生人數(shù)更多；另一方面是生產(chǎn)思路，目前歐洲電池廠在設(shè)計、流程和設(shè)備方面尚有不足，無法解決大規(guī)模生產(chǎn)時利用率、可靠性和安全性方面的問題。

而歐盟一些列的操作，正企圖切斷中國鋰電產(chǎn)業(yè)在這些方面的輸入，進(jìn)一步加速了其本土品牌的失敗。

Northvolt就是一個很好的例子，已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)倒計時。

2024年新能源汽車市場遇冷，讓這家曾被譽為“歐洲寧德時代”的電池企業(yè)頻傳負(fù)面消息，裁員、破產(chǎn)、被取消訂單、融資困難……目前已處于崩潰邊緣。

最新消息顯示，Northvolt削減了其瑞典北部工廠的電池產(chǎn)量。為了削減成本，Northvolt于11月11日結(jié)束了24/7的生產(chǎn)周期，開始只在工作日進(jìn)行生產(chǎn)活動。并且，Northvolt在Skelleftea工廠的兩座廠房中，有一座已于10月底停產(chǎn)，且預(yù)計至少將持續(xù)到12月。

此外，瑞典副首相公開表示，瑞典政府不打算入股陷入困境的Northvolt。這也意味著，沒有了政府注資，Northvolt難以東山再起。

除了Northvolt，其他幾家企業(yè)也并不好過。ACC在今年暫停了其在德國和意大利建廠的計劃；昔日要挑戰(zhàn)寧德時代的Verkor還未建成一個工廠。

很明顯，在這些企業(yè)燒光巨額融資后，歐洲電池產(chǎn)業(yè)的“虛假繁榮”也在加速落幕。

（來源：起點鋰電）

 

 

特朗普宣布將對中國商品額外征收10%關(guān)稅，

中方：貿(mào)易戰(zhàn)和關(guān)稅戰(zhàn)不會有贏家

 

11月26日消息，當(dāng)?shù)貢r間11月25日，美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普表示，將對墨西哥和加拿大進(jìn)入美國的所有產(chǎn)品征收25%關(guān)稅。此外，特朗普還宣布將對中國商品額外征收10%的關(guān)稅。

中國駐美國大使館發(fā)言人劉鵬宇在給媒體的聲明中對此回應(yīng)稱，“關(guān)于美國對華征收關(guān)稅的問題，中方認(rèn)為中美經(jīng)貿(mào)合作的本質(zhì)是互利共贏，貿(mào)易戰(zhàn)和關(guān)稅戰(zhàn)不會有贏家”。

劉鵬宇還表示：“中方已采取措施打擊販毒活動，并向美方通報涉美禁毒執(zhí)法行動進(jìn)展，這些證明了有關(guān)‘中國故意促使芬太尼流入美國’的言論毫無根據(jù)，違背事實和現(xiàn)實。”

（來源：e公司）