信息簡(jiǎn)報(bào)

上海有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)

上海市進(jìn)出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站

2024年第1期（總第74期）

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主要內(nèi)容

一、進(jìn)口動(dòng)能與壓力換位——2023年銅進(jìn)口數(shù)據(jù)復(fù)盤

二、2023年1-12月中國(guó)共出口各類鎂產(chǎn)品40.47萬(wàn)噸

三、2023年中國(guó)不銹鋼及鎳、鉻等主要原料進(jìn)出口數(shù)據(jù)

四、哥倫比亞對(duì)華鋁擠壓材啟動(dòng)反傾銷調(diào)查

五、印度對(duì)華鋁合金車輪轂作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁

六、全球新貿(mào)易保護(hù)主義這樣產(chǎn)生

 

 

進(jìn)口動(dòng)能與壓力換位——2023年銅進(jìn)口數(shù)據(jù)復(fù)盤

2023年12月及全年銅礦進(jìn)口同比漲幅繼續(xù)擴(kuò)張，主要原因?yàn)槲覈?guó)銅供需緊張、庫(kù)存極低，以及人民幣貶值下刺激進(jìn)口窗口打開。不過，2023年全年未鍛軋銅及銅材進(jìn)口降幅擴(kuò)張，或與我國(guó)需求趨于降溫有關(guān)。

一、銅礦進(jìn)口更為亮眼

海關(guān)總署，2023年12月我國(guó)進(jìn)口銅礦砂及其精礦248.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.14%，環(huán)比增長(zhǎng)1.68%。12月我國(guó)進(jìn)口未鍛軋銅及銅材45.93萬(wàn)噸，同比減少10.64%，環(huán)比減少16.57%。至此，2023年我國(guó)進(jìn)口銅礦砂及其精礦共2753.6萬(wàn)噸，同比漲幅擴(kuò)大至9.1%，2023年我國(guó)進(jìn)口未鍛軋銅及銅材共550萬(wàn)噸，同比-6.3%，延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。在廢銅方面，2023年1-11月我國(guó)銅廢碎料累計(jì)進(jìn)口178.5萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)9.44%。

進(jìn)口結(jié)構(gòu)上，2023年智利、剛果金依然分別是我國(guó)銅礦、未鍛軋銅及銅材最大的進(jìn)口國(guó)，且進(jìn)口依存度較前一年均有所增加。2023年1-11月份，從智利、秘魯進(jìn)口的銅礦占比全國(guó)總進(jìn)口量的30.5%、26%，較2022年全年的33.4%、24.76%均有明顯提升。南美銅礦進(jìn)口比重的提升主要得益于海外頭部礦企加速投產(chǎn)，以及2023年一季度后秘魯Las Bambas銅礦復(fù)產(chǎn)貢獻(xiàn)。

銅材方面，2023年1-11月份，從剛果金、智利進(jìn)口的未鍛軋銅及銅材產(chǎn)量占比我國(guó)總進(jìn)口量的15%、13%，相較于2022年全年的13%、14%，存在換位區(qū)別。其中，剛果金未鍛軋銅及銅材進(jìn)口比重的提升，與2022年下半年因TFM礦產(chǎn)特許權(quán)使用費(fèi)糾紛、南非德班港口出口排單緊張，導(dǎo)致的非洲銅滯留有關(guān)。因此，在2023年2季度末非洲運(yùn)力恢復(fù)后，2023年8月我國(guó)從剛果金進(jìn)口的未鍛軋銅及銅材產(chǎn)量同比高達(dá)116%，接近年內(nèi)單月最高進(jìn)口值。

二、進(jìn)口動(dòng)能與壓力

除了季節(jié)性規(guī)律外，受我國(guó)人民幣貶值、供需緊張及國(guó)內(nèi)低庫(kù)存的動(dòng)能驅(qū)動(dòng)，2023年12月及全年銅礦進(jìn)口增長(zhǎng)亮眼。前三季度，我國(guó)匯率市場(chǎng)持續(xù)持有，人民幣一度跌至7.34，滬倫銅比同期上漲至8.4高位，現(xiàn)貨進(jìn)口盈利窗口在上半年逐步打開。洋山銅溢價(jià)自低位反彈，高溢價(jià)下刺激進(jìn)口需求改善。此外，國(guó)內(nèi)供需緊張及低庫(kù)存邏輯驅(qū)動(dòng)海外銅進(jìn)口補(bǔ)充。2023年我國(guó)上期所及SMM電解銅庫(kù)存（含保稅港）的顯性庫(kù)存共去化約7萬(wàn)噸，至年末絕對(duì)庫(kù)存水平僅9.73萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨升水持續(xù)位于200元/噸以上，國(guó)內(nèi)供需緊張為進(jìn)口增速提供了明確動(dòng)能。

不過，2023年全年未鍛軋銅及銅材進(jìn)口降幅擴(kuò)張，或與需求趨于降溫的壓力有關(guān)。不考慮季節(jié)性影響，2023年銅材進(jìn)口為過去6年歷史居中水平，每月進(jìn)口量基本低于前一年水平，存量增速出現(xiàn)明顯負(fù)增長(zhǎng)，也反映了受高利率壓制，全球需求出現(xiàn)了一定回落。

（來源：CFC金屬研究）

2023年1-12月中國(guó)共出口各類鎂產(chǎn)品40.47萬(wàn)噸

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年12月份中國(guó)出口各類鎂產(chǎn)品3.57萬(wàn)噸，環(huán)比11月份出口量下降5.56%，同比下降10.08%；出口金額約1.13億美元，環(huán)比11月下降8.13%,較去年同期下降28.02%。1-12月中國(guó)共出口各類鎂產(chǎn)品40.47萬(wàn)噸，同比下降18.69%；累計(jì)約13.89億美元，同比下降49.17%。其中鎂錠共出口21.38萬(wàn)噸，同比下降21.63%；鎂合金共出口10.40萬(wàn)噸，同比下降24.20%；鎂粉共出口7.37萬(wàn)噸，同比上漲9.02%。2023年1-12月中國(guó)各類鎂產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)情況 (單位：萬(wàn)噸、萬(wàn)美元)

（來源：海關(guān)總署）

2023年中國(guó)不銹鋼及鎳、鉻等主要原料進(jìn)出口數(shù)據(jù)

1-12月份中國(guó)不銹鋼進(jìn)口量累計(jì)207.09萬(wàn)噸、出口量累計(jì)413.73萬(wàn)噸 2023年12月份，中國(guó)不銹鋼進(jìn)口量為26.82萬(wàn)噸，環(huán)比增加13.55萬(wàn)噸，增幅102.16%；同比增加3.14萬(wàn)噸，降幅13.24%。其中：中國(guó)自印尼進(jìn)口不銹鋼總量為24.11萬(wàn)噸，環(huán)比增加13.6萬(wàn)噸，增幅129.4%；同比增加18.98萬(wàn)噸，增幅27.02%。

2023年1-12月，中國(guó)不銹鋼進(jìn)口總量為207.09萬(wàn)噸，同比減少121.42萬(wàn)噸，降幅36.96%。其中：中國(guó)自印尼進(jìn)口不銹鋼總量為169.47萬(wàn)噸，同比減少106.57萬(wàn)噸，降幅38.6%。2023年12月份，中國(guó)不銹鋼出口量為33.55萬(wàn)噸，環(huán)比減少2.18萬(wàn)噸，降幅6.10%；同比減少5.51萬(wàn)噸，降幅14.10%。

2023年1-12月，中國(guó)不銹鋼出口總量為413.73萬(wàn)噸，同比減少41.40萬(wàn)噸，降幅9.10%。2023年12月份，中國(guó)不銹鋼凈出口為6.73萬(wàn)噸，環(huán)比減少15.73萬(wàn)噸，降幅70.04%%；同比減少8.64萬(wàn)噸，降幅56.21% 2023年1-12月，中國(guó)不銹鋼凈出口總量為206.64萬(wàn)噸，環(huán)比增加6.73萬(wàn)噸，增幅3.37%；同比增加80.02萬(wàn)噸，增幅63.20%。

1-12月份中國(guó)鎳礦進(jìn)口量同比增幅11.38% 2023年12月份，中國(guó)鎳礦進(jìn)口量為194.06萬(wàn)噸，環(huán)比減少192.82萬(wàn)噸，降幅49.84%，同比減少81.7萬(wàn)噸，降幅29.63%。其中，自菲律賓進(jìn)口鎳礦量137.14萬(wàn)噸，環(huán)比降幅57.84%，同比降幅30.74%。自其他國(guó)家進(jìn)口鎳礦量56.92萬(wàn)噸，環(huán)比降幅7.6%，同比降幅26.8%。 

2023年1-12月份，中國(guó)鎳礦進(jìn)口總量為4481.9萬(wàn)噸，同比增加457.82萬(wàn)噸，增幅11.38%。其中，自菲律賓進(jìn)口鎳礦總量3871.6萬(wàn)噸，同比增幅15.7%；自其他國(guó)家進(jìn)口鎳礦總量610.3萬(wàn)噸，同比降幅10.12%。 

1-12月份中國(guó)鎳鐵進(jìn)口量增幅43.31% 2023年12月份，中國(guó)鎳鐵進(jìn)口量為81.79萬(wàn)噸，環(huán)比增加13.8萬(wàn)噸，增幅20.3%，同比增加19.8萬(wàn)噸，增幅31.95%。其中，自印尼進(jìn)口鎳鐵量為77.98萬(wàn)噸，環(huán)比增加14.99萬(wàn)噸，增幅23.79%；同比增加23.28萬(wàn)噸，增幅42.56%。

2023年1-12月份，中國(guó)鎳鐵進(jìn)口量為844.98萬(wàn)噸，同比增加255.36萬(wàn)噸，增幅43.31%。其中，自印尼進(jìn)口鎳鐵量791.51萬(wàn)噸，同比增加252.49萬(wàn)噸，增幅46.84%。

1-12月份中國(guó)精煉鎳進(jìn)口量降幅41.59% 出口量增幅62.68% 2023年12月份，中國(guó)精煉鎳出口量為7519.972噸，環(huán)比增加1753噸，增幅30.40%；同比增加5001噸，增幅198.59%。

2023年1-12月份，中國(guó)精煉鎳出口總量為36626.115噸，同比增加14113噸，增幅62.68%。

2023年12月份，中國(guó)精煉鎳進(jìn)口總量為8005.168噸，環(huán)比增加1023噸，增幅14.65%；同比減少6173噸，降幅43.54%。

2023年1-12月份，中國(guó)精煉鎳進(jìn)口總量為91119.432噸，同比減少64873噸，降幅41.59%。

1-12月份中國(guó)鉻礦進(jìn)口量同比增幅22.30% 2023年12月份，中國(guó)鉻礦進(jìn)口量為199.62萬(wàn)噸，環(huán)比增幅10.5%，同比增幅51.8%。

（來源：上海有色網(wǎng)）

哥倫比亞對(duì)華鋁擠壓材啟動(dòng)反傾銷調(diào)查

應(yīng)ALUMINA S.A.和ALUICA S.A.S等哥倫比亞企業(yè)申請(qǐng)， 2023年12月13日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁擠壓材啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品的哥倫比亞稅號(hào)為7604.21.00.00、7604.29.10.00、7604.29.20.00和7608.20.00.00。表1為2021-2023年中國(guó)對(duì)哥倫比亞出口涉案產(chǎn)品數(shù)量（考慮到兩國(guó)海關(guān)編碼的差異性，表中數(shù)據(jù)大于涉案產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)）。

另?yè)?jù)中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)顯示，哥倫比亞曾于2013年對(duì)華鋁擠壓材發(fā)起過反傾銷調(diào)查。案件如下：

2013年3月12日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部外貿(mào)司照會(huì)中國(guó)駐哥倫比亞使館，通報(bào)該司于2013年2月27日頒布了第027號(hào)決議，決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和委內(nèi)瑞拉的鋁擠壓件進(jìn)行反傾銷調(diào)查，涉案產(chǎn)品海關(guān)稅號(hào)為70642100.00、76042910.00、76042920.00、76081090.00和76082000.00，并請(qǐng)中方的生產(chǎn)商和出口商填寫相關(guān)調(diào)查問卷。

2013年11月13日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部發(fā)布第0304號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁擠壓件作出反傾銷終裁，并征收反傾銷稅。

2017年10月13日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部發(fā)布第176號(hào)公告，對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查終裁，決定對(duì)涉案產(chǎn)品繼續(xù)設(shè)定3.60美元/公斤的基準(zhǔn)價(jià)格，當(dāng)報(bào)關(guān)FOB價(jià)低于該基價(jià)時(shí)，反傾銷稅額為兩者差價(jià)。

2020年8月25日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部發(fā)布2020年8月24日第148號(hào)公告，對(duì)中國(guó)的鋁擠壓件產(chǎn)品啟動(dòng)第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。

2021年6月16日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部發(fā)布第162號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁擠壓件作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁，根據(jù)貿(mào)易慣例委員會(huì)的意見，沒有明確證據(jù)表明取消涉案產(chǎn)品的反傾銷稅將導(dǎo)致哥倫比亞國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害繼續(xù)或再次發(fā)生，決定終止反傾銷調(diào)查并不再延長(zhǎng)反傾銷措施有效期。涉案產(chǎn)品的哥倫比亞海關(guān)編碼為7604.21.00.00、7604.29.10.00、7604.29.20.00、7608.10.90.00和7608.20.00.00。

（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

印度對(duì)華鋁合金車輪轂作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁

2024年1月6日，印度商工部發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的鋁合金車輪轂[Aluminium Alloy Road Wheels(ARW)]作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁，建議繼續(xù)對(duì)中國(guó)的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅額為0.23～1.71美元/千克，征稅詳情見附表。涉案產(chǎn)品為直徑12 英寸至24英寸，無(wú)論是否有配件，用于機(jī)動(dòng)車輛的鍛造鋁合金車輪轂或鋁合金車輪轂。涉及印度海關(guān)編碼870870的產(chǎn)品。本案反傾銷措施不適用于直徑12 英寸至24英寸之外的鋁合金車輪轂以及用于兩輪車的鋁合金車輪轂。

2012年12月10日，印度對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、韓國(guó)和泰國(guó)的鑄造鋁合金車輪轂或鋁合金車輪轂發(fā)起反傾銷調(diào)查。2014年6月9日，印度商工部對(duì)該案作出肯定性終裁。2015年5月22日，印度財(cái)政部發(fā)布第21/2015-Customs(ADD) 號(hào)通報(bào)，決定對(duì)上述國(guó)家涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅額分別為中國(guó)1.37～2.15美元/千克、韓國(guó)1.18美元/千克和泰國(guó)1.06美元/千克。

2018年8月10日，印度商工部對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、韓國(guó)和泰國(guó)的鑄造鋁合金車輪轂或鋁合金車輪轂進(jìn)行第一次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。2019年3月29日，印度商工部對(duì)該案作出肯定性終裁。2019年4月9日，印度財(cái)政部發(fā)布第17/2019 -Customs (ADD)號(hào)通報(bào)，決定繼續(xù)對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，分別為中國(guó)0.08～2.15美元/千克、韓國(guó)1.18美元/千克和泰國(guó)1.06美元/千克，該措施有效期至2024年4月8日。

2021年9月1日，印度商工部對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的鋁合金車輪轂啟動(dòng)反傾銷期中復(fù)審調(diào)查。2022年8月31日，印度商工部對(duì)該案作出肯定性終裁，建議修改部分企業(yè)的反傾銷稅。2022年11月28日，印度財(cái)政部發(fā)布第30/2022 -Customs (ADD)號(hào)通報(bào)，決定提高下列涉案企業(yè)的反傾銷稅：1.經(jīng)由中信戴卡集團(tuán)出口涉案產(chǎn)品的5家生產(chǎn)商，其反傾銷稅由0.08美元/千克提高至1.073美元/千克，2.山東雙王鋁業(yè)有限公司（Shandong Shuang Wang Aluminium Industry Co Ltd.）的反傾銷稅由0.08美元/千克提高至0.34美元/千克。該措施有效期至2024年4月8日。

2023年9月30日，印度商工部發(fā)布公告稱，應(yīng)印度國(guó)內(nèi)企業(yè)Kosei Minda Aluminium Company Private Limited、Maxion Wheels Aluminium India Private Limited、Minda Kosei Aluminium Wheel Private Limited以及Steel Strips Wheels Limited提交的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的鋁合金車輪轂發(fā)起第二次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。涉案產(chǎn)品為直徑12 英寸至24英寸，無(wú)論是否有配件，用于機(jī)動(dòng)車輛的鍛造鋁合金車輪轂或鋁合金車輪轂。涉及印度海關(guān)編碼8708.70的產(chǎn)品以及87087000、87082900、87089900、87149290、87149990、87089400項(xiàng)下的部分產(chǎn)品。案件傾銷調(diào)查期為2022年4月至2023年3月（12個(gè)月），損害調(diào)查期為2019年至2020年、2020年至2021年、2021年至2022年以及傾銷調(diào)查期。

（來源：中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)）

全球新貿(mào)易保護(hù)主義這樣產(chǎn)生

世界銀行東亞太平洋地區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿狄忒亞·瑪圖1月17日在全球化智庫(kù)（CCG）北京總部發(fā)表演講時(shí)表示，全球化帶來機(jī)遇的同時(shí)，也伴隨著國(guó)家間經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的不平衡和國(guó)內(nèi)財(cái)富分配的不均；各國(guó)認(rèn)識(shí)到過度依賴全球市場(chǎng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，不同國(guó)家在貿(mào)易份額上的競(jìng)爭(zhēng)又推動(dòng)了政策導(dǎo)向的演變。這些因素相互作用，共同催生了新貿(mào)易保護(hù)主義的興起。

阿狄忒亞·瑪圖說，國(guó)際貿(mào)易造成全球發(fā)展的不平衡。盡管有一些國(guó)家能夠因此實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，但依然有一些國(guó)家并不能從國(guó)際貿(mào)易中獲得平等的增長(zhǎng)機(jī)遇。如今，在國(guó)際上有一種聲音認(rèn)為，貿(mào)易會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。在天災(zāi)人禍面前，貿(mào)易中斷造成部分生活必需品的短缺令經(jīng)濟(jì)變得更加脆弱。在此背景下，能夠?qū)?guó)際貿(mào)易施加更多影響的國(guó)家會(huì)因此變得愈發(fā)強(qiáng)大。國(guó)與國(guó)之間的關(guān)系也會(huì)因此變得愈發(fā)緊張。

阿狄忒亞·瑪圖認(rèn)為，國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展加劇了發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家之間的不平等。國(guó)與國(guó)之間的差距逐漸被拉大。越來越多的資本通過貿(mào)易流入相對(duì)富有的地區(qū)，讓那里的人們更加富有。與之不同，貧窮地區(qū)的人們依然一無(wú)所獲。此外，一些國(guó)家的政府為富人積極減稅，卻使窮人的納稅增加。而這也令在全球化的過程中通過對(duì)獲益者征稅實(shí)現(xiàn)對(duì)受損者補(bǔ)償?shù)淖龇ㄗ兊酶永щy。國(guó)內(nèi)再分配的失敗也導(dǎo)致了這些國(guó)家將貿(mào)易壁壘作為一種不完善的社會(huì)保護(hù)手段，使用意愿越來越強(qiáng)烈。

阿狄忒亞·瑪圖指出，各國(guó)紛紛采取貿(mào)易限制措施，其影響包括貿(mào)易轉(zhuǎn)移、貿(mào)易政治化、間接貿(mào)易、抑制創(chuàng)新性，使全球貿(mào)易環(huán)境更具不確定性。通過出口國(guó)的監(jiān)管承諾來?yè)Q取市場(chǎng)準(zhǔn)入，可能是拓展國(guó)際貿(mào)易合作的新路徑。他強(qiáng)調(diào)，中國(guó)一直在持續(xù)開放市場(chǎng)，致力于國(guó)際合作，并積極承擔(dān)起作為國(guó)際大國(guó)的責(zé)任。通過這些努力，中國(guó)不僅能夠促進(jìn)自身的貿(mào)易發(fā)展，還能夠?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和繁榮作出貢獻(xiàn)。

阿狄忒亞·瑪圖認(rèn)為，盡管世界經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，但是增速放緩是對(duì)抗通貨膨脹所必需付出的成本。而當(dāng)下通脹得到了很好的控制，大規(guī)模的衰退不會(huì)繼續(xù)發(fā)生，全球的就業(yè)、市場(chǎng)等經(jīng)濟(jì)要素都在復(fù)蘇。經(jīng)濟(jì)下行帶來了保護(hù)主義的抬頭，全球經(jīng)濟(jì)也進(jìn)一步面臨碎片化的風(fēng)險(xiǎn)，為了維護(hù)貿(mào)易秩序，促進(jìn)世界貿(mào)易繁榮，需要超越貿(mào)易領(lǐng)域、跨越國(guó)界的廣泛合作，尤其是在WTO、氣候框架下的合作是至關(guān)重要的。在貿(mào)易方面，中國(guó)取得了很顯著的科技成就，在很多領(lǐng)域都可以惠及全球，也可以從世界獲取資源惠及自身發(fā)展。貿(mào)易協(xié)定既能聯(lián)合志同道合的國(guó)家，也能促進(jìn)目標(biāo)不同的國(guó)家走到一起。

（來源：中國(guó)貿(mào)易信息網(wǎng)）