今年初以來，鎳鐵行業(yè)出現(xiàn)了持續(xù)性的開工不足問題。據(jù)鎳鐵業(yè)7月初公布的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，4月份，鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)整體開工率平均在50%左右，其中內(nèi)蒙古、山西、河北地區(qū)開工率下降較多。5月份，鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)開工率普遍較低，最高的屬江蘇地區(qū)，開工率在58%；最低的為山西地區(qū)，開工率僅為34%。6月份，這種局面不僅沒有出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，相反小幅下滑，其中江蘇地區(qū)開工率為56%，鎳鐵工廠生產(chǎn)情況不樂觀。

 

　　7月初，國(guó)際鎳研究小組預(yù)計(jì)，今年全球鎳產(chǎn)量將達(dá)到186萬噸，而需求為177萬噸。據(jù)此估算，今年全球鎳供應(yīng)過剩高達(dá)9萬噸。從表面上看，鎳鐵行業(yè)因全球性的供應(yīng)過剩而導(dǎo)致開工不足，但從更廣、更深層面觀察，鎳鐵業(yè)實(shí)際上是面臨多重壓力。

 

　　深度

 

　　鎳鐵過剩“血拼”難以為繼

 

　　業(yè)內(nèi)人士分析指出，造成鎳鐵業(yè)持續(xù)開工不足的關(guān)鍵內(nèi)在因素就是產(chǎn)能過剩，也是“大煉鎳鐵”后遺癥的關(guān)鍵癥結(jié)所在，并因此引發(fā)鎳鐵價(jià)格持續(xù)走低，進(jìn)而導(dǎo)致鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)在成本線上“血拼”。

 

　　鎳鐵產(chǎn)能和產(chǎn)量增長(zhǎng)較快

 

　　從布局和產(chǎn)量?jī)蓚€(gè)方面分析。產(chǎn)能布局方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年我國(guó)鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)在70家以上，鎳鐵實(shí)物產(chǎn)量303萬噸。產(chǎn)能分布為：山東占全國(guó)總量（下同）的20%，內(nèi)蒙古占19%，江蘇占16%，寧夏占9%，山西占5%。另外，遼寧、福建、貴州各占4%，廣西、河北、四川、河南各占3%。2012年，產(chǎn)能主要分布于內(nèi)蒙古、江蘇、山東等10省區(qū)。其中，內(nèi)蒙古占全國(guó)總產(chǎn)能（下同）的25%，江蘇21%，山東16%，福建9%，遼寧9%，廣東7%，寧夏4%，山西3%，河南2%，其他4%。內(nèi)蒙古和江蘇超過山東，位列全國(guó)前兩位。

 

　　產(chǎn)量方面，今年5月，在沈陽(yáng)召開的亞太紅土鎳礦組織2013年春季會(huì)議透露數(shù)據(jù)顯示，2011年全國(guó)鎳鐵實(shí)物總產(chǎn)量為400萬噸，2012年為510.2萬噸，全國(guó)已經(jīng)形成總產(chǎn)能630萬噸。2012年，鎳鐵業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題。據(jù)中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)數(shù)據(jù)，2012年，全國(guó)消費(fèi)鎳鐵的300系、200系不銹鋼粗鋼產(chǎn)量分別為792.6萬噸和495.3萬噸，合計(jì)1287.9萬噸，按噸鋼平均消費(fèi)0.46噸鎳鐵計(jì)算，鎳鐵需求量為589.9萬噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，含進(jìn)口在內(nèi)的鎳鐵供應(yīng)量為610.73萬噸，過剩20.82萬噸。從2012年起，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致鎳鐵業(yè)開工不足。其中，產(chǎn)能145萬噸的內(nèi)蒙古，實(shí)際產(chǎn)量79萬噸；江蘇產(chǎn)能139萬噸，實(shí)際產(chǎn)量66萬噸；山東產(chǎn)能104萬噸，實(shí)際產(chǎn)量49萬噸。但是，2013年還將有一批新產(chǎn)能投產(chǎn)，總能力為292萬噸，其中福建68萬噸、內(nèi)蒙古58萬噸、廣西55萬噸、山東43萬噸、江蘇30萬噸、河北24萬噸等。

 

　　有關(guān)專家根據(jù)2013年第一季度不銹鋼粗鋼增速9.52%的情況，預(yù)期2013年300系、200系不銹鋼粗鋼產(chǎn)量分別為903.6萬噸、513萬噸，合計(jì)1416.6萬噸，鎳鐵需求約為651.64萬噸。加上新增產(chǎn)能，2013年全國(guó)鎳鐵總產(chǎn)能或?yàn)?22.5萬噸，預(yù)計(jì)產(chǎn)能過剩270.36萬噸，比2012年擴(kuò)大10倍以上。

 

　　供大于求導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)走低

 

　　鎳鐵業(yè)人士認(rèn)為，由于目前鎳鐵產(chǎn)能過剩，加上經(jīng)濟(jì)增速減緩導(dǎo)致需求低增長(zhǎng)，鎳鐵市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低。按著鎳市場(chǎng)交易規(guī)則，低鎳含量的鎳鐵按實(shí)物重量計(jì)價(jià)，而中高品位鎳鐵則按鎳金屬含量計(jì)價(jià)，鐵成分不計(jì)價(jià)。該人士以10%高品位鎳鐵為例，今年1月15日，市場(chǎng)價(jià)格為1160元/鎳，7月19日為910元/鎳，下跌了250元/鎳。不僅如此，2012年同期為1240元/鎳，同比下跌330元/鎳，已經(jīng)持續(xù)走低1年時(shí)間。

 

　　分析認(rèn)為，今年初以來，不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量低速增長(zhǎng)，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下滑壓力不減。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，鎳鐵實(shí)物量產(chǎn)量約為288.58萬噸，較去年同期增長(zhǎng)90.20萬噸，增幅46%。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鎳鐵存在著低、中、高3種品位，若分別計(jì)算實(shí)物，實(shí)際產(chǎn)量還要高。今年1月~5月份，我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量約為770.5萬噸，同比增長(zhǎng)18%。其中，300系不銹鋼為351萬噸，同比增長(zhǎng)6.9%；200系不銹鋼為263.5萬噸，同比增長(zhǎng)33.2%。二者平均增長(zhǎng)20.05%，鎳鐵增速比其高出26個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　在不銹鋼產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格方面，無錫市場(chǎng)不銹鋼價(jià)格在2月中旬達(dá)到了今年上半年的最高點(diǎn)之后，隨著鎳價(jià)的下跌，一路下滑，至6月下旬，2mm304/2b的每噸價(jià)格已跌至15100元/噸，回到了2009年3月份的水平。4月~6月份，太鋼304熱軋卷的出廠價(jià)格累計(jì)下調(diào)2200元/噸，304冷軋卷的價(jià)格累計(jì)下調(diào)3000元/噸。7月份，太鋼和寶鋼每噸出廠價(jià)分別繼續(xù)下調(diào)700元和800元不等。鋼廠不斷下調(diào)出廠價(jià)預(yù)示著短期內(nèi)市場(chǎng)難以獲得利好支撐，低迷態(tài)勢(shì)難有明顯改善，后期鎳鐵市場(chǎng)價(jià)格和開工面臨同樣的壓力。

 

　　視點(diǎn)

 

　　破解深層矛盾構(gòu)建和諧產(chǎn)業(yè)鏈

 

　　鎳鐵作為高價(jià)鎳板的替代品，不但降低了不銹鋼的生產(chǎn)成本，也起到了抑制鎳價(jià)的杠桿作用，確實(shí)為我國(guó)不銹鋼行業(yè)的健康快速發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。但我們也應(yīng)看到，2005年以來“大煉鎳鐵”也產(chǎn)生了一系列后遺癥，鎳鐵產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能落后、高耗能高污染問題、小散亂問題、紅土鎳礦資源“瓶頸”等一些深層問題和矛盾日益凸顯，現(xiàn)在已經(jīng)到了亟須破解的關(guān)鍵期。業(yè)內(nèi)人士也指出，充分發(fā)揮政府和市場(chǎng)“兩只手”的作用，一方面政府對(duì)加強(qiáng)鎳鐵行業(yè)監(jiān)管，另一方面發(fā)揮市場(chǎng)的調(diào)節(jié)作用，充分利用市場(chǎng)倒逼機(jī)制，解決其深層次矛盾，促進(jìn)鎳鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型、健康發(fā)展，從而構(gòu)建一條可持續(xù)、健康發(fā)展的不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈。

 

　　淘汰落后產(chǎn)能打造環(huán)境友好產(chǎn)業(yè)

 

　　繼續(xù)堅(jiān)定不移地淘汰落后產(chǎn)能。鼓風(fēng)爐、小型高爐＋中型高爐時(shí)期是鎳鐵業(yè)初創(chuàng)時(shí)期的主體裝備。其中，鼓風(fēng)爐由有色金屬銅冶煉工藝移植過來，屬于上世紀(jì)50年代初的前蘇聯(lián)技術(shù)；小中型高爐是經(jīng)過技術(shù)改造的100立方米~300立方米煉鐵高爐。這兩種裝備均以焦炭為能源介質(zhì)，屬于傳統(tǒng)的“火法”冶煉、硫化還原鎳的工藝技術(shù)，能耗較高，尤其是硫化還原工藝造成的二氧化硫污染環(huán)境問題非常嚴(yán)重。在這種企業(yè)周邊生活的老百姓，常被無組織排放的二氧化硫的“臭雞蛋”味道包圍，多發(fā)的環(huán)保民事糾紛問題，成為困擾企業(yè)和地方老百姓生產(chǎn)、生活的一大難題。

 

　　2008年以后，在國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能政策的推動(dòng)下，鼓風(fēng)爐、小型高爐陸續(xù)被淘汰，進(jìn)入300立方米以上到400立方米高爐和礦熱爐冶煉階段，其中礦熱爐來自于鐵合金冶煉行業(yè)，亦稱之電弧電爐或電阻電爐。與鼓風(fēng)爐、高爐相比二氧化硫等污染物產(chǎn)生、排放較低，絕大多數(shù)企業(yè)也認(rèn)真吸取教訓(xùn)，配套布袋除塵設(shè)備，較好地解決了生產(chǎn)過程中粉塵污染問題。2010年后，國(guó)家加大淘汰落后產(chǎn)能的力度，又將400立方米高爐淘汰，鎳鐵業(yè)高爐冶煉進(jìn)入400立方米以上，最大已經(jīng)達(dá)到1000立方米級(jí)，同時(shí)回轉(zhuǎn)窯—礦熱爐的RKEF工藝開始興起。

 

　　今后應(yīng)繼續(xù)淘汰的落后產(chǎn)能主要包括兩大方面：一是鼓風(fēng)爐、小高爐時(shí)期，一些改建容量低于6300千伏安的礦熱爐，已經(jīng)被列入國(guó)家淘汰目錄；二是2010年以來，一些企業(yè)為配套1.25萬千伏安等容量的礦熱爐，建起的20平方米鏈?zhǔn)綗Y(jié)機(jī)、環(huán)形燒結(jié)機(jī)等，其設(shè)備和工藝條件簡(jiǎn)易，且沒有配套脫硫和除塵設(shè)施，嚴(yán)重污染環(huán)境，也已經(jīng)被列入淘汰目錄。

 

　　技術(shù)創(chuàng)新適應(yīng)不銹鋼冶煉新需求

 

　　鎳鐵業(yè)在快速擴(kuò)張產(chǎn)能的過程中，一些具有前瞻性和戰(zhàn)略型目光的單位研發(fā)、應(yīng)用了一大批新工藝、新技術(shù)，成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新動(dòng)力。

 

　　RKEF工藝技術(shù)。該工藝技術(shù)始于20世紀(jì)50年代，由埃肯（Elkem）公司在新喀里多尼亞的多尼安博廠開發(fā)成功，具有產(chǎn)品質(zhì)量好、生產(chǎn)效率高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)，已成為世界上生產(chǎn)鎳鐵的主流工藝技術(shù)，占據(jù)統(tǒng)治地位。目前全球采用RKEF工藝生產(chǎn)鎳鐵的公司有10余家，生產(chǎn)廠遍及歐美、日本、東南亞等地，其中最大的年產(chǎn)能達(dá)7萬噸~8萬噸金屬鎳。在長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)中，盡管世界鎳行業(yè)風(fēng)云變幻、鎳價(jià)大起大落，但這些鎳鐵廠大都保持著良好的業(yè)績(jī)。據(jù)專家介紹，2012年，我國(guó)鎳鐵業(yè)采用RKEF工藝產(chǎn)能占總產(chǎn)能的43.7%，鎳鐵實(shí)物產(chǎn)量239.4萬噸，預(yù)計(jì)2013年RKEF工藝的占比將達(dá)到65%。RKEF工藝的回轉(zhuǎn)窯具有大型化特點(diǎn)，如直徑3.2米回轉(zhuǎn)窯，長(zhǎng)度可達(dá)到72米，每小時(shí)處理紅土鎳礦20噸~25噸，由此帶動(dòng)礦熱爐的大型化。目前，3萬千伏安及以上大型礦熱爐采用較多，其計(jì)算機(jī)控制技術(shù)普遍應(yīng)用，自動(dòng)化水平大大提高。RKEF工藝的大型化、自動(dòng)化特點(diǎn)，為鎳鐵業(yè)擺脫高耗能、高污染困境，提供強(qiáng)力的科技支撐。

 

　　直接生產(chǎn)不銹鋼的先進(jìn)流程。2012年，四川一家企業(yè)使用紅土鎳礦，采用轉(zhuǎn)爐＋AOD氬氧爐精煉爐＋LF精煉爐＋板坯連鑄直接冶煉不銹鋼并生產(chǎn)出板坯。這種生產(chǎn)工藝流程顯示鎳鐵業(yè)科技進(jìn)步的新水平。

 

　　鎳鐵爐渣綜合利用新技術(shù)。據(jù)專家介紹，利用工業(yè)固體廢棄物生產(chǎn)無機(jī)纖維，是近年國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)，國(guó)內(nèi)的一些有色金屬研究院做了大量的攻關(guān)研究工作。其中，運(yùn)用RKEF鎳鐵爐開展?fàn)t渣綜合利用技術(shù)的科研課題獲得成功。成果顯示，充分利用熱態(tài)鎳渣的高溫?zé)崮埽捎酶咚匐x心成纖技術(shù)，把廢渣轉(zhuǎn)化為直徑3微米~8微米、長(zhǎng)度1毫米~5毫米的無機(jī)礦物纖維，能夠替代植物纖維，用于造紙、保溫材料和其他建筑材料等生產(chǎn)領(lǐng)域。其中，用于造紙行業(yè)，生產(chǎn)的瓦楞紙和箱板紙與再生紙漿相比，每噸便宜800元~1000元，具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)經(jīng)檢測(cè)符合國(guó)家紙品標(biāo)準(zhǔn)要求。RKEF鎳鐵爐渣綜合利用技術(shù)，經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益成為亮點(diǎn)。

 

　　此外，鎳鐵業(yè)低品位紅土鎳礦直接還原—磁選富集工藝半工業(yè)試驗(yàn)研究也已經(jīng)取得了重要成果。這項(xiàng)技術(shù)是在一定溫度下用還原煤將鎳和鐵從紅土鎳礦中直接還原出來，通過磁選技術(shù)與脈石分離，使1%低品位紅土鎳礦原礦富集比提高3倍以上，鎳回收率88%以上，實(shí)現(xiàn)了低品位紅土鎳礦的有效利用。其工藝簡(jiǎn)單、投資少、能耗低，具有很好的潛在應(yīng)用前景，對(duì)我國(guó)開發(fā)海外有色金屬資源有積極促進(jìn)作用。

 

　　優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集群布局實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略對(duì)接

 

　　分析鎳鐵產(chǎn)業(yè)集群分布數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，居全國(guó)產(chǎn)能前5名的集群都地處在北方。業(yè)內(nèi)把全國(guó)不銹鋼企業(yè)分成9大系，除酒鋼、太鋼屬于北方系之外，寶鋼、張家港浦項(xiàng)、廣東聯(lián)眾、廣西西南等重點(diǎn)骨干企業(yè)都屬于南方系，形成了“北鎳南用”的大搬運(yùn)格局。因此，業(yè)內(nèi)專家給出良方。鎳業(yè)產(chǎn)能合理布局應(yīng)為“兩沿兩近”，即沿海、沿江、近資源（電力、原輔料等）、近鋼廠。針對(duì)不銹鋼9大系，對(duì)應(yīng)優(yōu)化升級(jí)的合理地域集群應(yīng)為8個(gè)，即廣西、福建、江蘇、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、廣東、河北。寧夏、山西西部、內(nèi)蒙古西部、四川北部等西部集群因電費(fèi)高、運(yùn)距遠(yuǎn)、輔料費(fèi)高等不利因素則應(yīng)被淘汰。優(yōu)化升級(jí)的地域集群，廣西對(duì)應(yīng)覆蓋西南不銹、聯(lián)眾等，廣東對(duì)應(yīng)覆蓋境內(nèi)，福建對(duì)應(yīng)覆蓋寧波民營(yíng)不銹鋼企業(yè)，江蘇對(duì)應(yīng)覆蓋張家港浦項(xiàng)、寶鋼等，山東對(duì)應(yīng)覆蓋張家港浦項(xiàng)、太鋼等，河北對(duì)應(yīng)覆蓋太鋼、青山等民營(yíng)不銹鋼企業(yè)等，內(nèi)蒙古對(duì)應(yīng)覆蓋太鋼、酒鋼等，遼寧對(duì)應(yīng)覆蓋張家港浦項(xiàng)、聯(lián)眾等。這充分體現(xiàn)了“兩沿兩近”特點(diǎn)，有利于鎳鐵業(yè)和不銹鋼業(yè)降低成本，同時(shí)也有利于減輕國(guó)家鐵路、公路等物流運(yùn)輸壓力。

 

　　鎳礦資源開發(fā)仍需“走出去”

 

　　資料顯示，世界鎳礦分硫化礦和氧化礦，金屬量總量7000余萬噸。其中，硫化鎳礦約3000萬噸鎳（金屬量），占42%；氧化鎳礦約4100萬噸鎳（金屬量），占58%。我國(guó)是個(gè)鎳資源短缺的國(guó)家，鎳礦儲(chǔ)量少，探明儲(chǔ)量為232萬噸鎳（金屬量），約占全球總量的3.56%，主要分布于甘肅、新疆、云南、吉林、四川、陜西和青海等省區(qū)，原料自給率不足50%。

 

　　據(jù)專家介紹，紅土鎳礦可分為兩類：一類稱為濕型，主要分布于近赤道地區(qū)，如印度尼西亞、菲律賓、巴布亞新幾內(nèi)亞和加勒比海地區(qū)；另一類稱為干型，主要分布于距赤道較遠(yuǎn)的南半球大陸，以澳大利亞為代表。

 

　　我國(guó)鎳冶煉工藝有兩種，一種是使用硫化鎳礦生產(chǎn)電解鎳，另一種是使用氧化鎳礦的紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵。我國(guó)從2005年開始采用進(jìn)口紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵，進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，其中2006年、2007年、2008年、2009年分別為378萬噸、1556萬噸、1231萬噸、1642萬噸，2010年、2011年、2012年出現(xiàn)了“爆發(fā)”式增長(zhǎng)狀態(tài)，分別為2501萬噸、4806萬噸、6446.3萬噸。

 

　　近年來，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)進(jìn)口紅土鎳礦已經(jīng)實(shí)施多元化戰(zhàn)略，但印度尼西亞的主要資源產(chǎn)地的地位始終沒變，每年都從印尼進(jìn)口紅土鎳礦占進(jìn)口總量的5成以上。印尼是世界上礦產(chǎn)資源非常豐富的國(guó)家，2001年實(shí)行地方自治以來,外國(guó)對(duì)印尼礦業(yè)投資處于下滑狀態(tài)。礦業(yè)法律出現(xiàn)的諸多問題與印尼政府發(fā)展本國(guó)礦業(yè)的宏觀定位發(fā)生了劇烈沖突。各方博弈之后,印尼國(guó)會(huì)終于批準(zhǔn)了在2009年生效的新《礦產(chǎn)與煤炭法》，亦稱“第4號(hào)法律”或“新礦法”。“第4號(hào)法律”規(guī)定從2014年起開始禁止包括鎳礦在內(nèi)的金屬礦石出口，規(guī)定所有原材料金屬礦都必須按照“第4號(hào)法律”的規(guī)定進(jìn)行加工處理。不遵守該條例規(guī)定，或未在當(dāng)?shù)貙?duì)自己原料加工處理的處罰將包括：書面警告、暫時(shí)終止其活動(dòng)和吊銷許可證。現(xiàn)在，“第4號(hào)法律”施行已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，我國(guó)鎳礦貿(mào)易業(yè)和鎳鐵冶煉業(yè)如何應(yīng)對(duì)已經(jīng)迫在眉睫了。據(jù)有關(guān)專家介紹，國(guó)內(nèi)企業(yè)到印尼注冊(cè)建廠，需在地方政府部門立項(xiàng)、審核后，國(guó)家發(fā)展改革委和商務(wù)部核準(zhǔn)、外匯管理部門登記備案等，還需要到中國(guó)駐印尼大使館備案，需要印尼省級(jí)政府核準(zhǔn)以及印尼環(huán)保部門批準(zhǔn)等。環(huán)節(jié)較多，需要時(shí)間。

 

　　不過，有關(guān)專家也指出，我國(guó)鎳鐵業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，也應(yīng)該認(rèn)真研究國(guó)內(nèi)外企業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)，并規(guī)避5種風(fēng)險(xiǎn)，即礦資源國(guó)有化風(fēng)險(xiǎn)、資源單一的合同供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、資源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、礦資源勘探風(fēng)險(xiǎn)、資源開發(fā)引發(fā)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。尤其應(yīng)高度關(guān)注近年來由于世界金融危機(jī)包括歐債危機(jī)等一系列因素，各國(guó)在貿(mào)易和投資領(lǐng)域的“保護(hù)主義”、“資源民族主義”、社會(huì)政局動(dòng)蕩等，致使中國(guó)企業(yè)的一些海外合作項(xiàng)目半途而廢的慘痛教訓(xùn)。