深陷過剩泥潭 電解鋁虧損困局難逆轉(zhuǎn)
2013年06月19日瀏覽次數(shù):1558
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來源:互聯(lián)網(wǎng)
材質(zhì)輕、性能好、可回收再生反復(fù)利用,在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的背景下,原本應(yīng)該大有可為的電解鋁產(chǎn)業(yè),如今卻深陷產(chǎn)能過剩的泥潭。當(dāng)前,我國(guó)電解鋁行業(yè)已步入最為嚴(yán)峻的時(shí)刻。
產(chǎn)能過剩 成本倒掛
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2012年我國(guó)電解鋁產(chǎn)能達(dá)2600萬噸,實(shí)際產(chǎn)量為2027萬噸,產(chǎn)能利用率約為78%,而這已是2008年以來電解鋁產(chǎn)能利用率最高的一年。數(shù)字顯示,過去5年電解鋁產(chǎn)能利用率均未超過75%。
自2011年8月以來,電解鋁的銷售價(jià)就開始低于生產(chǎn)成本出現(xiàn)倒掛。2012年,全國(guó)電解鋁平均銷售價(jià)格為15636元/噸,平均生產(chǎn)成本為16200元/噸,全行業(yè)虧損面達(dá)到93%。根據(jù)《有色金屬工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,到“十二五”末,我國(guó)電解鋁產(chǎn)量應(yīng)為2400萬噸。“如今我們已經(jīng)提前5年達(dá)到這個(gè)目標(biāo),有近30%的產(chǎn)能處于過剩。”中國(guó)鋁業(yè)公司改革發(fā)展中心副主任趙秀富表示。
在行業(yè)中一直穩(wěn)居“第一把交椅”的河南,在2012年電解鋁發(fā)展中遭遇了黃金發(fā)展10年之后的嚴(yán)峻考驗(yàn)。據(jù)河南省有色金屬協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示,河南省內(nèi)12家規(guī)模以上電解鋁企業(yè)無一盈利,3家企業(yè)關(guān)張停業(yè),剩下9家虧損高企。
實(shí)際上,自2008年以來,在國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致的鋁材料需求下降和國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩的雙重夾擊下,全球鋁制品價(jià)格從2萬元每噸一路走低。
據(jù)河南省內(nèi)一家大型電解鋁企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹,現(xiàn)貨鋁1.6萬元的售價(jià),企業(yè)尚能無利維持運(yùn)轉(zhuǎn),但低于1.6萬元每噸便會(huì)出現(xiàn)價(jià)格倒掛,危及現(xiàn)金流。
更為嚴(yán)峻的是,截至2013年3月,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋁價(jià)格已經(jīng)跌破每噸1.5萬元關(guān)口,最低報(bào)價(jià)已經(jīng)跌破1.46萬元每噸,比電解鋁行業(yè)公認(rèn)的平均成本低出1000元。這也意味著中國(guó)有色金屬領(lǐng)域的最大行業(yè)正在全面虧損。
與同樣在經(jīng)歷著行業(yè)產(chǎn)能過剩的山東等省份相比,河南電解鋁面臨的壓力更大,河南電解鋁企業(yè)損失也更為慘重,而導(dǎo)致這一現(xiàn)狀的根本原因則是電價(jià)高企。
電解鋁產(chǎn)能過度擴(kuò)張不僅威脅企業(yè)的生存,還拉動(dòng)了上游氧化鋁的產(chǎn)能膨脹,進(jìn)而又拉動(dòng)了對(duì)鋁土礦的巨大需求。我國(guó)已探明的鋁土礦儲(chǔ)量不足全球總量的3%,消耗量卻已占全球總量的一半左右,國(guó)內(nèi)鋁土礦資源根本無法支撐如此巨大的氧化鋁、電解鋁生產(chǎn),只有依靠進(jìn)口。2011年、2012年,我國(guó)進(jìn)口鋁土礦連續(xù)兩年超過4000萬噸。資源對(duì)外依存度不斷提高,威脅著整個(gè)中國(guó)鋁工業(yè)。
2012年我國(guó)鋁冶煉行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅近25%,主要集中在電解鋁行業(yè)。而整個(gè)有色金屬冶煉行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比下降5%。可見,在銅鉛鋅等行業(yè)投資大幅回落的情況下,經(jīng)營(yíng)十分困難的鋁冶煉行業(yè)投資熱度仍然較高。
有專家統(tǒng)計(jì),隨著電解鋁產(chǎn)業(yè)向電價(jià)更便宜的西部轉(zhuǎn)移,目前新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、青海等地區(qū)在建的電解鋁產(chǎn)能還有800多萬噸。如果這些產(chǎn)能建成,而中東部高電價(jià)成本地區(qū)的產(chǎn)能又無法及時(shí)退出,產(chǎn)能過剩的情況會(huì)更加嚴(yán)重。
電價(jià)高企 生死存亡
電解鋁主要生產(chǎn)成本由電力、氧化鋁、陽極碳和人工等成本構(gòu)成。電力成本占據(jù)著電解鋁成本大約50%以上,說電力成本決定著電解鋁生死存亡一點(diǎn)也不為過。電力成本不斷攀升或許是讓河南電解鋁虧損的一個(gè)原因,但也不是惟一的原因。事實(shí)上,河南電解鋁虧損,并不是區(qū)域性的,而是全行業(yè)普遍存在的。
“2012年全國(guó)電解鋁年產(chǎn)量2027萬噸,同比增長(zhǎng)12.2%,而產(chǎn)能利用率只有85%左右。全年LME三個(gè)月期鋁的平均價(jià)格在2049美元每噸,但成本卻達(dá)到了2149美元每噸,使得全行業(yè)陷入虧損。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)文獻(xiàn)軍近日表示。
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2012年,281家規(guī)模以上鋁冶煉企業(yè)中虧損企業(yè)為89家,虧損面為31.7%,虧損企業(yè)戶數(shù)同比增加28家。鋁冶煉虧損企業(yè)虧損額113.5億元,占規(guī)模以上有色金屬企業(yè)中虧損企業(yè)虧損額的35.4%。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深度優(yōu)化、轉(zhuǎn)方式時(shí)期,如何尊重規(guī)律、多管齊下、分業(yè)施政來給產(chǎn)能過剩降溫也成為擺在當(dāng)前亟待解決的頭號(hào)問題。
導(dǎo)致電解鋁虧損的另一“元兇”是產(chǎn)能過剩。當(dāng)前,我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨重要的問題就是產(chǎn)能過剩與重復(fù)建設(shè),作為高耗能高污染的電解鋁在發(fā)展中其產(chǎn)能過剩也一直如影隨形。
事實(shí)上,關(guān)于電解鋁產(chǎn)能過剩與重復(fù)建設(shè)的問題,早在2011年4月,工信部、國(guó)家發(fā)改委等9部委也聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于遏制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的緊急通知》,該通知也明確要求,各地要立即叫停擬建電解鋁項(xiàng)目,堅(jiān)決遏制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)項(xiàng)目。與此同時(shí),在同年5月份,工信部又發(fā)布了電解鋁行業(yè)淘汰60萬噸落后產(chǎn)能。
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然而,令人匪夷所思的是,電解鋁行業(yè)普遍虧損未能給一直重拳調(diào)控的產(chǎn)能擴(kuò)張降溫。一方面,國(guó)家政策頻頻,意在宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控遏制產(chǎn)能瘋漲。另一方面,國(guó)家調(diào)控政策似乎“失靈”,電解鋁項(xiàng)目仍在建設(shè),產(chǎn)能仍在擴(kuò)張。
電解鋁當(dāng)前面臨全行業(yè)虧損以及產(chǎn)能過剩,文獻(xiàn)軍表示,鋁冶煉行業(yè)遭遇了全行業(yè)虧損前所未有的困難,電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩仍有擴(kuò)大的趨勢(shì),建議國(guó)家采取相關(guān)措施化解產(chǎn)能過剩。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,政府調(diào)控只是一方面,要想真正抑制產(chǎn)能增長(zhǎng),還需要企業(yè)自身的挖掘和企業(yè)間的協(xié)作,企業(yè)在上電解鋁項(xiàng)目的同時(shí)不要光考慮成本、原料的便利因素,還要考慮到周邊是否有配套相應(yīng)的下游加工企業(yè),企業(yè)自身也可以向下游鋁材加工方面延伸,提升附加值,考慮多往高端產(chǎn)品方向發(fā)展,擴(kuò)大電解鋁的消費(fèi)。另外,擴(kuò)大鋁加
工材的出口,也可以緩解電解鋁的過剩,政府控制和企業(yè)的有序發(fā)展雙管齊下才能遏制住產(chǎn)能過度擴(kuò)張勢(shì)頭。
遏制投資 建立補(bǔ)償機(jī)制
實(shí)際上,鋁工業(yè)發(fā)展最快的這10多年,也是國(guó)家對(duì)電解鋁行業(yè)調(diào)控最嚴(yán)厲的10多年。然而,卻出現(xiàn)了越調(diào)控投資越猛、越調(diào)控產(chǎn)能越大的局面。
造成這種局面的深層次原因在于地方政府對(duì)電解鋁項(xiàng)目的偏愛。電解鋁投資體量大,投資門檻低,也容易形成產(chǎn)業(yè)集群,因此有些地方不管有沒有資源和能源條件,都把電解鋁當(dāng)作支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展。
統(tǒng)計(jì)顯示,2003年以來,全國(guó)新增電解鋁產(chǎn)能2100萬噸,大多數(shù)是未按國(guó)家固定資產(chǎn)投資管理有關(guān)規(guī)定核準(zhǔn)的。地方政府在電價(jià)、稅率、土地價(jià)格、資源配置等方面給予電解鋁項(xiàng)目?jī)?yōu)惠,為了規(guī)避調(diào)控,不少電解鋁項(xiàng)目甚至以“節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目”、“資源綜合利用項(xiàng)目”的面目立項(xiàng)建設(shè)。
要化解電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能過剩,各方建議的第一條都是控制總量。應(yīng)按照“十二五”規(guī)劃確定的2400萬噸產(chǎn)量目標(biāo)和我國(guó)鋁的消費(fèi)增長(zhǎng)速度來引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,使產(chǎn)能增加與實(shí)際消費(fèi)相匹配。
問題是如何控制總量,從目前的情況看,最關(guān)鍵的是要加強(qiáng)對(duì)地方政府的約束,遏制上馬電解鋁項(xiàng)目的沖動(dòng)。一方面要讓土地、金融、環(huán)保這三道閘門真正發(fā)揮作用。另一方面對(duì)違規(guī)上馬的項(xiàng)目,要加強(qiáng)問責(zé)。“問責(zé)不是問企業(yè)的責(zé),企業(yè)沒有決定權(quán)。問責(zé)是問地方政府的責(zé),一級(jí)問一級(jí)。”文獻(xiàn)軍說。
為盡快消除企業(yè)退出障礙,文獻(xiàn)軍建議,國(guó)家建立中東部能源成本高的地區(qū)電解鋁產(chǎn)能退出補(bǔ)償機(jī)制。通過建立專項(xiàng)基金等方式,給予東中部產(chǎn)能退出支持和補(bǔ)償,或仿照淘汰落后產(chǎn)能的方式,對(duì)退出市場(chǎng)的企業(yè)給予政策支持。
推進(jìn)企業(yè)的兼并重組也被認(rèn)為是化解產(chǎn)能過剩的有效手段。電解鋁行業(yè)由于受制于原材料本地化等特點(diǎn),兼并重組的勢(shì)頭并不如鋼鐵等行業(yè)那么明顯。對(duì)此,趙秀富提出,應(yīng)加強(qiáng)國(guó)家在金融、稅費(fèi)等方面的支持力度,鼓勵(lì)中鋁等龍頭企業(yè)作為鋁產(chǎn)業(yè)整合重組的主導(dǎo)企業(yè),把違法違規(guī)產(chǎn)能作為被整合對(duì)象,進(jìn)行跨地區(qū)、跨所有制的重組,從而優(yōu)化產(chǎn)業(yè)整體布局。
2012年,我國(guó)電解鋁市場(chǎng)需求量為1910萬噸,按照行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的預(yù)測(cè)每年遞增7.8%,到2015年國(guó)內(nèi)鋁的消費(fèi)量約為2400萬噸左右,與當(dāng)前的實(shí)際產(chǎn)能相當(dāng)。“現(xiàn)在是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn),應(yīng)把疏堵并舉作為化解產(chǎn)能過剩的一項(xiàng)戰(zhàn)略。”文獻(xiàn)軍說,“更關(guān)鍵的是當(dāng)前要堵得住,一定要把產(chǎn)能增長(zhǎng)速度降下來,否則我們所有的措施都會(huì)失效。”
編后短評(píng)
去產(chǎn)能還應(yīng)兼并重組瘦身優(yōu)化
從1992年新中國(guó)電解鋁行業(yè)首次突破100萬噸大關(guān)開始,中國(guó)的電解鋁開始了急速擴(kuò)張。電解鋁產(chǎn)量的世界排名也很快在2001年被重排,中國(guó)人從此坐上了鋁產(chǎn)量大國(guó)的頭把交椅,這一坐就是11年……
在這11年間,電解鋁產(chǎn)業(yè)亂象叢生,企業(yè)“先上船,再買票”的現(xiàn)象屢禁不止,地方優(yōu)惠政策層出不窮。雖然近年來國(guó)家不斷出臺(tái)各項(xiàng)政策治理電解鋁行業(yè),尤其是希望通過在行業(yè)中實(shí)施兼并重組來降低產(chǎn)能,重塑有序的行業(yè)秩序,但是由于目前行業(yè)整體處于虧損狀態(tài),企業(yè)兼并重組變得難以推進(jìn)。
在局部利益的驅(qū)動(dòng)下,一些地方仍在加快電解鋁項(xiàng)目建設(shè),甚至在招商引資中給予土地、稅收、優(yōu)惠電價(jià)等方面政策支持。同時(shí),還有一些企業(yè)還采用“先建再報(bào)批”等方式搶建項(xiàng)目,使電解鋁行業(yè)供大于需、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)價(jià)格低位徘徊、企業(yè)盈利能力下降的矛盾更加凸顯。
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由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)放開了審批權(quán),一些有實(shí)力、有資源的大集團(tuán)寧可自己投資新建,也不愿意通過兼并延伸產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)如看不到盈利希望,就不愿意去實(shí)施兼并重組,目前來看,推進(jìn)兼并重組還有很多行業(yè)矛盾需要解決。